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【煤炭行業(yè)】山西煤炭產(chǎn)業(yè)月度觀察(2023.7):迎峰度夏到來,7月煤炭價格上漲

2023-08-09 06:43:02 來源:山西證券

投資要點:

行業(yè)數(shù)據(jù)觀察


(相關(guān)資料圖)

煤炭產(chǎn)、銷、運及價格。6月進入迎峰度夏期間,產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)穩(wěn)步增長,6月國內(nèi)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)比5月繼續(xù)提高。6月國內(nèi)原煤產(chǎn)量39009萬噸,同比增長2.84%;環(huán)比5月增長1.2%;日均產(chǎn)量1300萬噸,維持較高水平。6月煤及褐煤進口3987萬噸,同比增加110.06%,環(huán)比變化0.73%;6月國內(nèi)煤炭供應(yīng)(國產(chǎn)煤與凈進口合計)41730.41萬噸,同比增加7.27%,環(huán)比增加1.60%。山西省在保供影響下,6月生產(chǎn)原煤12215.2萬噸,同比增長14.82%,環(huán)比增長7.83%;2023年7月,國際能源價格漲跌不一,原油受OPEC減產(chǎn)影響,整體上漲;天然氣與煤炭受歐洲庫存高位影響,7月價格有所回調(diào)。國內(nèi)進入迎峰度夏期間,國內(nèi)氣溫普遍高于往年,電煤日耗增加;同時,特大城市城中村改造等地產(chǎn)政策邊際改善,非煤需求也有所改善;7月煤價延續(xù)6月漲勢。截止7月28日,廣州港山西優(yōu)混庫提價930元/噸,京唐港主焦煤庫提價2150元/噸,天津港一級冶金焦2140元/噸,環(huán)比6月底分別變化3.91%、14.97%、4.90%。

煤炭股票市場。截止7月31日,煤炭板塊隨煤價觸底后開啟反彈,中信煤炭行業(yè)指數(shù)7月累計變化2.70%,沒有跑贏大盤指數(shù)。個股方面,截止8月4日,山西省目前共有10只煤炭行業(yè)個股,合計市值2666.07億元,環(huán)比6月底增長55.37億元,幅度2.12%;山西省煤炭上市公司市值占行業(yè)板塊總市值的18.84%,比6月底變化1.24個百分點;其中,山西焦煤、潞安環(huán)能、永泰能源位列山西煤炭板塊市值前三,分別為502.99、473.24、337.71億元,分別占行業(yè)板塊總市值的3.55%、3.34%、2.39%,山西焦煤市值維持山西煤炭板塊第一名。股價表現(xiàn)方面,由于焦化利潤改善,煤化工個股走勢較強,安泰集團、蘭花科創(chuàng)和永泰能源7月漲勢較好,月漲幅分別為12.95%、8.31%和7.04%。后期隨著經(jīng)濟修復(fù)開啟,煤炭價格跌幅有限,煤炭板塊仍值得關(guān)注。

煤炭債券市場。截至2023年8月4日,煤炭行業(yè)(統(tǒng)計口徑為wind四級行業(yè)煤炭與消費用燃料+華陽新材料集團-晉控電力集團)存量債券213只,占山西省存量債券總數(shù)量的41.60%,存量余額合計2565.68億元,占山西省存量債券余額的48.77%。2023年7月山西省新發(fā)債券12只,規(guī)模合計106億元;其中主體評級AAA級的5只,AA級2只,AA+級5只;其中,煤炭企業(yè)新發(fā)債券3只,分別為華陽集團發(fā)行的中期票據(jù)、焦煤集團發(fā)行的可交換債以及陽泰集團發(fā)行的公司債,規(guī)模合計40億元。7月份山西省煤炭行業(yè)償還債券8只,規(guī)模67億元,債券凈融資規(guī)模-27億元,延續(xù)債券凈償還趨勢;7月山西省沒有推遲或取消發(fā)行的債券。2023年8月到2024年5月山西省煤炭企業(yè)待償債券余額分別為122.8、113.1、56.97、39、23.5、78、85、100、73.6、15億元,其中8、9月是2023年山西煤炭債待償高峰。

煤炭企業(yè)并購重組。2023年7月,煤炭行業(yè)公告的并購交易不多,存量并購事件3起,涉及交易金額合人民幣約21.34億元左右;3例均為省外區(qū)域發(fā)布。從進展來看,云煤能源出售五一煤礦100%股權(quán)、大舍煤礦100%股權(quán)、瓦魯煤礦100%股權(quán)及對應(yīng)債權(quán)事宜已完成;冀中能源子公司內(nèi)蒙古公司出售乾新煤業(yè)72%股權(quán)事宜公告董事會預(yù)案;明科3子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動獲董事會預(yù)案。隨著煤炭經(jīng)濟景氣度回升,煤炭行業(yè)并購重組較為活躍,預(yù)計未來上市公司定增收購集團公司非上市資產(chǎn)仍將為主要交易方式。

轉(zhuǎn)型發(fā)展動態(tài)

科技前沿:【中國煤科南京設(shè)計院研制的RADS機器人AI干式分選機通過專家鑒定】【氫液化儲運技術(shù)研發(fā)獲支持】【國內(nèi)首顆礦業(yè)專用衛(wèi)星-“礦大南湖號”成功發(fā)射】等。轉(zhuǎn)型實踐:【山西靈石慶余采煤沉陷區(qū)100兆瓦光儲矸石山生態(tài)治理一體化項目并網(wǎng)】。

行業(yè)重要新聞

【山西省陽泉固莊煤業(yè)有限責(zé)任公司停產(chǎn)整頓】【《山西省遏制礦山企業(yè)瞞報生產(chǎn)安全事故行為辦法》解讀】等。

風(fēng)險提示:

煤炭價格超預(yù)期下跌、安全生產(chǎn)風(fēng)險、進口超預(yù)期增加、二級市場下跌等。

關(guān)鍵詞:

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